Module Dolibarr – Commercial par département
Présentation du module
- Le module dolibarr commercial par département permet d’affecter automatiquement un ou plusieurs commercial à un tiers à partir du code postal
- Ce module est très utile si vous avez des agents commerciaux répartis par secteur et par département
- Le module ajoute un certain nombre de permission qui vous permettent par exemple qu’un commercial ne puisse voir que les clients de son département
- Un commercial peut avoir autant de département que vous le souhaitez
- Le module se base sur la liste des départements fournie avec dolibarr. Il est donc complétement compatible avec les autres pays que la France
- Il est possible d’ajouter de nouveaux département depuis le dictionnaire dolibarr dédié
- Le département est calculé depuis le radical du code postal
Installation du module
Installation initiale
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
- Décompresser le fichier .zip en le plaçant dans le répertoire racine de Dolibarr.
- Toujours vérifier les autres opérations d’installation dans le fichier README-FR.
Mise à jour
Avant toute chose faites une sauvegarde de votre base de données
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
- Désactiver le module de l’environnement Dolibarr à mettre à jour.
- Décompresser le fichier archive (.zip) contenant la nouvelle version dans le dossier
- Rafraîchir la page de configuration des modules dans le navigateur.
- Réactiver le module mis à jour.
Activation
- L’activation du module se fait en cliquant sur l’icône à droite en bout de ligne dans la page de configuration des modules : accueil → configuration → modules
Configuration
La configuration du module “commercial par département” vous permet de définir :
- s’il est possible d’affecter plusieurs commerciaux par département ou non
- si aucun commercial ne correspond au département (secteur non couvert par exemple) si l’utilisateur courant doit être affecté.
Utilisation
- Une fois paramétré, l’utilisation de ce module est transparente.
- Vous devez affecter un ou plusieurs département à vos utilisateurs, depuis l’onglet ‘département’ situé dans la fiche utilisateur
- Vous pouvez ajouter des départements si nécessaire depuis configuration > dictionnaire > dépatement
- Lorsque vous ajouter un tiers et que vous ajoutez un code postal, l’utilisateur qui a dans ses départements le département concerné par le code postal est automatiquement affecté à ce tiers.
En images
Quelques images pour comprendre comment fonctionne le module
Foire aux questions
Pour quel tiers s'applique les fonctionnalités du module ?
- Les fonctionnalités du module dolibarr ‘commercial par département’ ne sont effectives que pour les tiers que vous ajoutez
- Les tiers renseignés avant l’utilisation du module ne seront pas concernés de façon rétroactive.
Peut-on avoir un commercial automatique et un commercial manuel ?
- Oui, l’utilisation du module qui affecte automatiquement un utilisateur dolibarr à un tiers à partir de son code postal n’empêche pas d’affecter manuellement un ou plusieurs autres utilisateurs à ce tiers.
Est-ce que je peux accéder aux tiers qui me sont affectés mais qui ne sont pas dans mes départements ?
- Oui, si vous êtes affecté comme commercial à un tiers et que celui-ci ne réside pas dans les départements qui vous sont dédiés, vous accéderez malgré tout à sa fiche.
Historique et mises à jour
| Version | Date | Modification apportée |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 28/05/2018 | Première version |
| 1.0.1 | 17/08/2019 | Correction d'un bug empêchant un utilisateur commercial de voir ses sociétés affectées dans d'autres départements ne lui appartenant pas |
| 1.0.2 | 27/09/2019 | Ajout d'une option permettant d'activer ou non l'affectation automatique |