Module dolibarr : Récap marge
Présentation du module
Le module recapmarge est un module dolibarr qui permet de connaitre poste par poste votre marge. Imaginons un devis qui concerne la fourniture et la livraison de béton. Imaginons maintenant que ce devis concerne plusieurs chantiers avec 3 types de béton, 3 services de transports et 3 responsabilités élargies de producteur.
Dolibarr va nativement vous calculer la marge globale, mais ce n’est pas suffisament précis pour savoir où vous dégagez de la marge, et où vous n’en dégagez pas suffisamment.
Notre module permet de relier chaque produit ou service de votre catalogue à une catégorie. Les catégories peuvent être configurées dans le module pour servir de chapitre de synthèse sur les devis, les commandes et les factures clients.
Dans notre exemple, imaginons une catégorie béton, une catégorie transport et une catégorie REP.
Chacun de nos produits va être catégorisé dans la catégorie qui s’y prête le mieux. Les types de béton, dans la catégorie béton, les livraisons dans la catégorie, etc…
Lors de la validation du devis, ou sur demande de l’utilisateur, la marge par catégorie va être calculée et enregistrée en base de données. Le détail de la marge de chaque catégorie sera affiché au niveau de l’encart habituel de marge de dolibarr.
Il est également possible de calculer ou mettre à jour en masse les calcul de la marge depuis les listes des devis, des commandes et des factures clients.
Configuration
- Après avoir créé des catégories pour vos produits et vos services, rendez-vous dans la page de configuration du module.
- Là, ajouter autant de catégories que vous souhaitez pour votre récapitulatif de marge.
- Définissez les taux de marge insatisfaisant, acceptable et satisfaisant pour chaque catégorie
- Indiquez si une catégorie doit être affectée par défaut aux produits ou aux services qui n’auraient pas de catégorie
- Activer les options d’affichage proposées par le module.
- Pensez à affecter une catégorie à vos produits et services.
- Attention, si un produit a deux catégories utilisées pour le récapitulatif de marge, le module le comptabilisera deux fois !
Utilisation
- A la validation, d’un devis, d’une commande ou une d’une facture client, le récapitulatif de marge est systématiquement calculé ou mis à jour.
- Un bouton est disponible dans le récapitulatif de marge pour calculer ou mettre à jour le récapitulatif de marge manuellement.
- Depuis les listes de devis, des commandes ou des factures clients, vous pouvez utiliser le menu d’action de masse pour mettre à jour ou calculer plusieurs éléments.
Le module en image
Foire Aux Questions (FAQ)
Le module dolibarr de marge détaillée ‘recap marge’ stocke en base de données le détail des marges calculées. Ainsi, il est possible d’interroger en masse ces informations avec un module comme pivot report, metabase ou une requete mysql en base de données
Si vous n’avez pas défini de catégorie par défaut à affecter aux produits et aux services qui n’auraient pas de catégories, alors le module ne tiendra pas compte des lignes concernées.
Si un produit a plusieurs catégories, qui sont elles même utilisées par le récapitulatif de marge, alors le produit ou le service concerné sera comptabilisé plusieurs fois dans le recapitulatif de marge. Par exemple, un produit identique qui serait tagué ‘béton’ et ‘transport’ (l’exemple est incohérent, on est d’accord) serait comptabilisé au niveau de la marge des produits ‘béton’ et des services ‘transport’ ce qui aurait comme conséquence de fausser la marge calculée. Vous devez donc être vigilant dans la définition des catégories et l’affectation des produits et des services
ChangeLog
| Version | Date | Description |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 19/08/2022 | Première version |
| 1.0.1 | 06/09/2022 | Ajout trigger sur validation, ajout action de masses |
| 1.0.2 | 06/12/2022 | Ajout recap global |
| 1.0.3 | 31/08/2023 | Correction marge des lignes avec remises à la ligne |
| 1.0.4 | 01/09/2023 | Optimisation, enregistrement en base uniquement pour les lignes qui ont une marge. |