Module dolibarr : Portail adhérent

Présentation du module

Le module dolibarr portail adhérent vous permet de mettre à disposition de vos membres une page récapitulative de leurs adhésions.

Une fois connecté sur la page, votre membre obtiendra la liste de toutes ses cotisations à votre organisme.
Pour accéder à ce détail, les membres ont simplement à indiquer leur adresse mail sur le portail.

Ils reçoivent alors un mail que vous pouvez personnaliser en amont, avec un lien d’accès.
Vos membres n’ont pas besoin de login et de mot de passe. C’est simple !

Vous pouvez envoyer individuellement et en masse les mails avec les liens d’accès à vos membres
Vous pouvez personnaliser le message de bienvenue
Vous pouvez ajouter le logo de votre association sur la page du portail

Vous pouvez personnaliser le message d’erreur pour indiquer par exemple les heures d’ouverture de votre secrétariat.

Vous pouvez ajouter des liens hypertextes de façon à renvoyer vos membres vers la page de renouvellement des adhésions ou vers d’autres services en ligne.

Si notre module « carte d’adhérent » est installé sur votre dolibarr, vos membres peuvent alors directement télécharger leurs cartes de membres

Ce module nécessite notre module « emailing adhérent », demandez-le nous par simple mail

Comment tester ce module ?

Pour cela rendez-vous sur la démonstration → https://www.dolibarr.space/demo
Connectez-vous avec le couple demo/demo
Ajouter un adhérent et une cotisation, et indiquer une adresse mail valide
Rendez-vous sur le portail adhérent à cette adresse → https://dolibarr.space/demo/portailadherent/public/index.php
Demandez à recevoir l’accès pour l’adhérent créé précédemment.
C’est parti !

Configuration

La configuration du module « Portail Adhérent » propose plusieurs options de configuration :

Cela semble logique, mais pour que le portail dolibarr des adhérents puisse fonctionner il est nécessaire que le module adhérent soit activé…Pensez-y

Indiquer un texte de bienvenue et de présentation. Ce texte sera affiché sur toutes les pages du portail.
Indiquer un texte d’aide. Ce texte sera affiché dans le cas d’une erreur lors de la tentative de connexion au portail.

Vous pouvez indiquer des liens sur votre portail. Cela vous permet d’enrichir facilement votre portail avec des liens vers le site de votre association, une page d’adhésion, etc…

Vous pouvez ajouter un logo afin que le logo soit affiché sur votre portail adhérent.

Une fois tout cela fait, votre portail est prêt est vous pouvez y accéder à l’adresse : www.mondolibarr.org/portailadherent/public

Une bonne façon de faire consiste à réaliser un sous domaine sur l’adresse de votre site internet et à faire pointer ce domaine vers cette url de façon à ne pas dévoiler l’adresse de votre dolibarr et à avoir une adresse facile à retenir comme par exemple : https://membres.monasso.fr

Il faut encore personnaliser le modèle de mail qui sera utilisé pour envoyer le lien d’accès au portail à vos adhérents. Pour cela rendez-vous sur accueil > configuration > email > modèle de courriel et ajouter un modèle pour le portail adhérent. Vous pouvez utiliser la variable __EMAILINGADHERENT_PORTAL_LINK__ qui sera remplacé par le lien d’accès au portail de l’adhérent.

En bonus

Comme on est vraiment sympa, voici le contenu d’un modèle de courriel que vous n’avez plus qu’à copier/ coller :

Bonjour __EMAILINGADHERENT_FIRSTNAME__,
Vous avez demandé à recevoir un accès au portail des adhérents pour [__[MAIN_INFO_SOCIETE_NOM]__]
Le lien d’accès est le suivant, cela vous connectera automatiquement à votre compte :
__EMAILINGADHERENT_PORTAL_LINK__

Vous n’avez pas de mot de passe à retenir.
Pour toute question, vous pouvez joindre XXX au XX XX XX XX XX du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bonne journée et à bientôt,

__MYCOMPANY_NAME__
__MYCOMPANY_FULLADDRESS__
__MYCOMPANY_EMAIL__

Utilisation

Pour se connecter au portail, l’adhérent doit disposer d’une clé d’accès. Cette clé est générée automatiquement pour les nouveaux adhérents, mais ce n’est pas le cas pour les adhérents déjà existants. Il est possible de générer manuellement ou en masse les clés d’accès.
Une fois la clé générée, il suffit d’envoyer un lien d’accès à l’adhérent. Cela peut se faire individuellement ou en masse

Générer en masse les clés d’accès au portail

Depuis la liste des adhérents accessible depuis Adhérent > liste, sélectionner les adhérents
Tout en haut de l’écran apparait alors un menu déroulant qui vous permet de générer les liens d’accès au portail

Générer manuellement la clé d’accès au portail

Depuis la fiche d’un adhérent, cliquer simplement sur le bouton « Générer la clés d’accès au portail »

Envoyer en masse un mail avec un lien d’accès

Depuis la liste des adhérents accessible depuis Adhérent > liste, sélectionner les adhérents
Tout en haut de l’écran apparait alors un menu déroulant qui vous permet d’envoyer à chaque adhérent sélectionné son lien d’accès.
Attention toutefois, le modèle de mail utilisé doit contenir la variable de substitution. cf §configuration

Envoyer individuellement un mail avec un lien d’accès

Depuis la fiche de l’adhérent, cliquer simplement sur le bouton « Envoyer le lien d’accès»

Est-il possible que l’adhérent se déconnecte ?

Oui, en haut à droite du portail , l’adhérent peut se déconnecter.
Dans ce cas, la clé d’accès au portail est détruite et elle sera remplacée par une autre clé d’accès lorsque l’adhérent en fera la demande depuis la page d’accueil du portail

Le module en image

Foire Aux Questions (FAQ)

ChangeLog