Module dolibarr : Encours client

Présentation du module

Nativement, dolibarr vous permet d’indiquer depuis la fiche client du tiers, le montant d’encours autorisé. L’encours client est calculé correspond à la somme des commandes clients validées et des factures clients impayées, moins les avoirs disponibles du clients (acompte, avoirs, remises).

Notre module dolibarr encours client vous permet de mieux suivre les encours de vos différents clients. Avec ce module vous pouvez :

• Visualiser sur une page tous les encours de vos clients avec le montant de l’encours autorisé et le montant de l’encours actuel
• Voir en rouge, quels sont les clients qui dépassent le montant de l’encours autorisé, depuis la fiche du client et depuis la liste des encours
• Vous pouvez accéder au détail de l’encours client
• Vous pouvez tolérer un dépassement d’encours à la commande , avec l’affichage d’un message d’alerte ou bien bloquer les nouvelles commandes qui dépassent l’encours
• Si vous utilisez le module multisociété et que vous partager les tiers entre vos sociétés, vous pouvez obtenir l’encours global du client sur toutes les sociétés
  • Cette fonction détaillera aussi les créances de ce client pour chaque entité dans le détail de l’encours
• Vous pouvez calculer l’encours d’un groupe de société. Le module se base sur le numéro de Siren qui est commun et en définissant un encours autorisé au niveau de la maison mère
• L’encours calculé tient compte des commandes dont la facturation a débuté

Configuration

Une fois le module installé et activé, vous devez indiquer si :

• Vous souhaitez bloquer les nouvelles commandes qui entrainerait un dépassement de l’encours. Sinon seulement une alerte
• Vous voulez connaitre le montant d’encours entre toutes les sociétés de votre dolibarr qui utilise le module multicompagny
  • dans le cas où vous utilisez le mulisocieté, pensez à activer cette option dans toutes vos entités, sans quoi vous aurez des encours différents, c’est à dire, parfois toutes société confondue et parfois uniquement pour la société sur laquelle vous êtes
• Vous souhaitez calculer un encours au niveau d’un groupe de société
  • Dans ce cas, vous devez définir le montant d’encour au niveau de la société mère
  • Ensuite, indiquer la filiation entre la maison mère et les succursales depuis la fiche tiers de chaque société enfant et les sociétés doivent avoir le même numéro siren
  • L’encours client affichera désormais l’encours de toutes les société dans le détail de l’encours client, ainsi que le total d’encours par société

Utilisation

Rien de plus simple pour utiliser le module dolibarr encours client.

• Il vous suffit de vous rendre dans tiers > etat des encours pour visualiser la liste de tous les encours par ordre croissant.
• En cliquant sur un encours vous accédez au détail des encours de ce client
• Si l’option ‘encours entre toutes les entités’ est activée, vous avez alors le montant global et le détail par entité
• Depuis la fiche client de votre tiers, vous avez également l’état des encours de ce client et la possibilité d’accéder au détail de l’encours.

Exemple de fonctionnement avec un client qui aurait :

– une commande de 2 000€ dont 1 000€ facturé payé et 500€ facturé impayé
– une autre facture impayée de 3 000€

Son encours sera de 4 000€
+ reste à facturer sur commande = 500
+ facturé impayé sur commande = 500
+ facture impayée = 3 000

Le module en image

Foire Aux Questions (FAQ)

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