Module dolibarr : Commercial par département
Présentation du module
- Le module dolibarr commercial par département permet d’affecter automatiquement un ou plusieurs commercial à un tiers à partir du code postal
- Ce module est très utile si vous avez des agents commerciaux répartis par secteur et par département
- Le module ajoute un certain nombre de permission qui vous permettent par exemple qu’un commercial ne puisse voir que les clients de son département
- Un commercial peut avoir autant de département que vous le souhaitez
- Le module se base sur la liste des départements fournie avec dolibarr. Il est donc complétement compatible avec les autres pays que la France
- Il est possible d’ajouter de nouveaux département depuis le dictionnaire dolibarr dédié
- Le département est calculé depuis le radical du code postal
Configuration
La configuration du module « commercial par département » vous permet de définir :
- s’il est possible d’affecter plusieurs commerciaux par département ou non
- si aucun commercial ne correspond au département (secteur non couvert par exemple) si l’utilisateur courant doit être affecté.
Utilisation
- Une fois paramétré, l’utilisation de ce module est transparente.
- Vous devez affecter un ou plusieurs département à vos utilisateurs, depuis l’onglet ‘département’ situé dans la fiche utilisateur
- Vous pouvez ajouter des départements si nécessaire depuis configuration > dictionnaire > dépatement
- Lorsque vous ajouter un tiers et que vous ajoutez un code postal, l’utilisateur qui a dans ses départements le département concerné par le code postal est automatiquement affecté à ce tiers.
Le module en image
Foire Aux Questions (FAQ)
- Les fonctionnalités du module dolibarr ‘commercial par département’ ne sont effectives que pour les tiers que vous ajoutez
- Les tiers renseignés avant l’utilisation du module ne seront pas concernés de façon rétroactive.
Oui, l’utilisation du module qui affecte automatiquement un utilisateur dolibarr à un tiers à partir de son code postal n’empêche pas d’affecter manuellement un ou plusieurs autres utilisateurs à ce tiers.
Oui, si vous êtes affecté comme commercial à un tiers et que celui-ci ne réside pas dans les départements qui vous sont dédiés, vous accéderez malgré tout à sa fiche.
ChangeLog
| Version | Date | Description |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 28/05/2018 | Première version |
| 1.0.1 | 17/08/2019 | Correction d'un bug empêchant un utilisateur commercial de voir ses sociétés affectées dans d'autres départements ne lui appartenant pas |
| 1.0.2 | 27/09/2019 | Ajout d'une option permettant d'activer ou non l'affectation automatique |
| 1.0.3 | 22/09/2020 | Ajout d'une vue globale qui liste les départements de chaque utilisateur |
| 1.0.4 | 13/10/2022 | Ajout d'une vue globale qui liste l'utilisateur de chaque département |
| 1.0.5 | 06/03/2022 | Ajout page configuration pour remplacer un commercial par un autre sur un département choisi |