Module Dolibarr – Facture de situation

Présentation du module

  • Le module dolibarr facture de situation permet de réaliser des factures de situation selon l’avancement d’un travail
  • Très utilisé dans le secteur du bâtiment, de l’artisanat ou dans le cadre d’appel d’offre, la facture de situation se fait en fonction d’un pourcentage d’avancement
  • Ce module gère les différentes factures de situation et affiche un onglet récapitulatif des différentes factures
  • Ce module ajoute un document pdf récapitulatif qui détaille l’état de chaque facture de situation.
  • Ce module tient compte de la retenue de garantie
  • Les documents pdf édités tiennent comptes de la retenue de garantie
  • Le module dolibarr facture de situation est compatible avec le module dolibarr autoliquidation TVA
  • Le module dolibarr facture de situation est compatible avec le module Avenant (prochainement disponible)
  • Lorsqu’une facture de situation est éditée, par défaut, le modèle de document correspondant est automatiquement utilisé

Installation du module

 

Installation initiale

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
  • Décompresser le fichier .zip en le plaçant dans le répertoire racine de Dolibarr.
  • Toujours vérifier les autres opérations d’installation dans le fichier README-FR.

 

Mise à jour

Avant toute chose faites une sauvegarde de votre base de données

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
  • Désactiver le module de l’environnement Dolibarr à mettre à jour.
  • Décompresser le fichier archive (.zip) contenant la nouvelle version dans le dossier
  • Rafraîchir la page de configuration des modules dans le navigateur.
  • Réactiver le module mis à jour.

 

Activation

  • L’activation du module se fait en cliquant sur l’icône à droite en bout de ligne dans la page de configuration des modules : accueil → configuration → modules

Configuration

La configuration du module « Facture de situation » ne propose pas d’éléments particuliers, le fonctionnement du module étant transparent.

  • Cela étant dit, il est nécessaire d’activer la prise en compte des factures de situation dans le core de dolibarr.
  • Depuis accueil → configuration → divers ajouter une constante : INVOICE_USE_SITUATION avec 1 en valeur.
  • Depuis configuration → modules → factures et avoir, activer le modèle de facture facture_situation

Utilisation

La création de factures de situation nécessite d’utiliser une méthodologie particulière pour l’édition desdites factures

Pour éditer la première facture de situation

  1. A partir d’un devis ou d’une commande client acceptée, cliquer sur « Créer une facture ou un avoir »
  2. Choisissez alors « Première facture de situation » et cochez la case correspondante si une retenue de garantie est appliquée
  3. Indiquez une progression globale, commune à toutes les lignes, ou en éditant les lignes concernées, la situation de chaque élément
  4. Valider la facture et réalisez son suivi comme pour n’importe quelle autre facture

Pour éditer la seconde facture de situation et/ ou les suivantes

  1. Positionnez-vous sur la dernière facture de situation (la première dans notre cas)
  2. Cliquez sur le bouton « Créer prochaine situation »
  3. Le curseur se positionne sur « Facture suivant situation » en indiquant le numéro de la dernière facture de situation
  4. Indiquez le taux de progression de la facture comme précédemment. Attention toutefois, le taux de progression correspond au taux global du projet. Si vous avez facturé une progression de 20% lors de la première situation et que cette facture correspond à 30% supplémentaire de progression, le taux de progression à inscrire à l’échelle de tout le travail à réaliser est bien de 50%
  5. Éditez une progression globale ou une progression par ligne comme précédemment
  6. Validez votre facture comme n’importe quelle autre facture
  7. Vous pouvez ajouter autant de facture de situation que bon vous semble jusqu’à arriver à une progression de 100% sur l’ensemble de chaque élément.

A noter que :

  • Vous ne pouvez pas éditer la facture de situation suivante si une facture précédente est toujours en brouillon
  • Même si vous indiquez la progression globale du travail dans dolibarr, c’est le montant correspondant au travail effectivement réalisé pour cette situation qui sera facturé sur le document pdf

 

En images

Quelques images pour comprendre comment fonctionne le module

Foire aux questions

Avec quels modèles est compatible ce module ?
  • Ce module est compatible avec le modèle de facture « facture_situation » qui est à activer depuis le module facture et avoirs
Quel est le taux de la retenue de garantie ?

Par défaut le taux de retenue de garantie utilisé est de 5%

Historique et mises à jour

VersionDateModification apportée
1.0.029/10/2017Première version
1.0.125/01/2018Correction de bugs
1.0.229/03/2018Correction de bugs
1.0.307/10/2018Corrections de bugs + ajout fonctionnalités

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