Module Dolibarr – Commercial par département

Présentation du module

  • Le module dolibarr commercial par département permet d’affecter automatiquement un ou plusieurs commercial à un tiers à partir du code postal
  • Ce module est très utile si vous avez des agents commerciaux répartis par secteur et par département
  • Le module ajoute un certain nombre de permission qui vous permettent par exemple qu’un commercial ne puisse voir que les clients de son département
  • Un commercial peut avoir autant de département que vous le souhaitez
  • Le module se base sur la liste des départements fournie avec dolibarr. Il est donc complétement compatible avec les autres pays que la France
  • Il est possible d’ajouter de nouveaux département depuis le dictionnaire dolibarr dédié
  • Le département est calculé depuis le radical du code postal

Installation du module

 

Installation initiale

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
  • Décompresser le fichier .zip en le plaçant dans le répertoire racine de Dolibarr.
  • Toujours vérifier les autres opérations d’installation dans le fichier README-FR.

 

Mise à jour

Avant toute chose faites une sauvegarde de votre base de données

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
  • Désactiver le module de l’environnement Dolibarr à mettre à jour.
  • Décompresser le fichier archive (.zip) contenant la nouvelle version dans le dossier
  • Rafraîchir la page de configuration des modules dans le navigateur.
  • Réactiver le module mis à jour.

 

Activation

  • L’activation du module se fait en cliquant sur l’icône à droite en bout de ligne dans la page de configuration des modules : accueil → configuration → modules

Configuration

La configuration du module « commercial par département » vous permet de définir :

  • s’il est possible d’affecter plusieurs commerciaux par département ou non
  • si aucun commercial ne correspond au département (secteur non couvert par exemple) si l’utilisateur courant doit être affecté.

Utilisation

  • Une fois paramétré, l’utilisation de ce module est transparente.
  • Vous devez affecter un ou plusieurs département à vos utilisateurs, depuis l’onglet ‘département’ situé dans la fiche utilisateur
  • Vous pouvez ajouter des départements si nécessaire depuis configuration > dictionnaire > dépatement
  • Lorsque vous ajouter un tiers et que vous ajoutez un code postal, l’utilisateur qui a dans ses départements le département concerné par le code postal est automatiquement affecté à ce tiers.

 

En images

Quelques images pour comprendre comment fonctionne le module

Foire aux questions

Pour quel tiers s'applique les fonctionnalités du module ?
  • Les fonctionnalités du module dolibarr ‘commercial par département’ ne sont effectives que pour les tiers que vous ajoutez
  • Les tiers renseignés avant l’utilisation du module ne seront pas concernés de façon rétroactive.

Peut-on avoir un commercial automatique et un commercial manuel ?
  • Oui, l’utilisation du module qui affecte automatiquement un utilisateur dolibarr à un tiers à partir de son code postal n’empêche pas d’affecter manuellement un ou plusieurs autres utilisateurs à ce tiers.

Historique et mises à jour

VersionDateModification apportée
1.0.028/05/2018Première version

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